Московский кредитный банк вырос в два раза в разгар кризиса


Московский кредитный банк (МКБ), отличившийся крупными депозитами от «Роснефти», вырос в прошлом году по активам в два раза. Стратегия агрессивного роста в кризис рискованна, предупреждают эксперты

​Активы МКБ по итогам 2015 года выросли в два раза с 584,8 млрд до 1,2 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО, опубликованной во вторник, 29 марта. Сильнее всего увеличились депозиты в других банках и финансовых институтах: в 40 раз, до 277,3 млрд руб., ценные бумаги, портфель которых вырос в восемь раз (до 87,4 млрд руб.), и корпоративные кредиты (на 90%, до 482,4 млрд руб.).

МКБ вырос гораздо сильнее всего рынка в целом. По данным ЦБ, активы всей банковской системы за прошлый год увеличились на 6,9%, корпоративное кредитование на 12,7%. Крупнейшие банки, отчитавшиеся по МСФО, также показали гораздо более скромный рост, чем МКБ. Например, активы Сбербанка выросли на 8%, ВТБ на 11,9%, Промсвязьбанка на 20%.

В пассивной базе МКБ сильнее всего выросли депозиты корпоративных клиентов они увеличились в четыре раза, до 697,8 млрд руб. Розничные депозиты выросли на 23%, увеличившись до 200,9​ млрд руб. Пассивы банка выросли за счет привлечения депозитов от крупных корпоративных клиентов банка. Эти средства были размещены в высоколиквидные ценные бумаги, включенные в ломбардный список ЦБ, кредиты высококлассным заемщикам, а также сделки РЕПО, обеспеченные ценными бумагами с инвестиционными рейтингами , сказала РБК финансовый директор МКБ Елена Швед. Как сообщил во время конференц-call председатель правления банка Владимир Чубарь, на долю самого крупного вкладчика приходится 20% всего портфеля корпоративных депозитов, на пять крупнейших вкладчиков 50% корпоративных депозитов.

Как писала газета Ведомости , в сентябре-октябре на депозитах МКБ структуры Роснефти разместили 300 млрд руб. Возможно, размещенные средства Роснефти это средства, полученные от экспорта нефти, а также авансы по поставкам , говорил Ведомостям источник, знакомый с отчетностью Роснефти .

Источник РБК, близкий к банку, говорит, что срок погашения этих депозитов конец 2016 года и начало 2017 года. Рейтинговое агентство RAEX предупреждало о риске давления на ликвидность, когда крупные вкладчики заберут свои депозиты.

Ведомости писали, что МКБ и Роснефть , вероятно, сотрудничают не только по части депозитов. После июньского IPO МКБ на Московской бирже 9,3% банка владеют бывшие управляющие компании Роснефти Регион портфельные инвестиции (ЗПИФ Алгоритм 4,44% акций МКБ, Роснефть продала УК в 2011 году) и Регионфинансресурс (ЗПИФ Вектор развития 4,85%, сейчас 100% УК принадлежат Наталье Богдановой). УК Регионфинансресурс также владеет 2,55% Всероссийского банка развития регионов Роснефти , следует из информации на сайте банка.

Более трети прироста корпоративного портфеля (73,6 млрд руб.) обеспечили кредиты компаниям из отрасли химической промышленности и нефтепродуктов. Способность банка оперативно принимать решения и реагировать на изменение внешней среды позволила поддержать высокие темпы роста корпоративного кредитного портфеля. Банк существенно расширил свое сотрудничество с крупными публичными компаниями , отмечает Швед.

Как говорит банкир, знакомый с топ-менеджментом МКБ, этот банк не кредитует химические компании, так что, скорее всего, весь объем кредитов приходится на компании из нефтяного сектора. Это подтверждает источник, знакомый с кредитной книжкой МКБ. В основном это нефтетрейдеры, формально они не связаны с Роснефтью , говорит он. По его словам, связанные с Роснефтью компании кредитуются в МКБ через сделки РЕПО.

Аналитик Moody s Елена Редько говорит, что часть прироста кредитного портфеля обеспечила валютная переоценка. У банка 33,6% портфеля это валютные кредиты , говорит она.

Стратегия такого агрессивного роста может быть рискованной, так как портфель еще не прошел проверку временем, в том числе через кризис , считает аналитик агентства Fitch Дмитрий Васильев. По его словам, выход на просрочку 90+ в корпоративном портфеле составил около 7%, что довольно много. В то же время у банка есть определенный запас прочности, так как прибыль до резервов составляет около 5% от портфеля. В 2015 году банк работал с маржой менее 4%, в 2016 году возможен рост маржи на 1 п.п. из-за снижения стоимости розничного фондирования , добавляет Васильев.

Похожие новости

Оставьте первый комментарий для "Московский кредитный банк вырос в два раза в разгар кризиса"

Оставить комментарий