Столкнувшийся с проблемами банк «Интеркоммерц» может стать самым крупным страховым случаем в истории АСВ, если ЦБ решит отозвать у него лицензию. Объем вкладов в нем — 68,4 млрд руб.

Что случилось с Интеркоммерцем ?

В прошлую пятницу, 29 января, ЦБ ввел в банке Интеркоммерц (64-е место по активам, по версии Банки.ру ) временную администрацию на полгода. Регулятор объяснил свое решением тем, что у банка сократился капитал на 30% по сравнению с максимальной величиной за последние 12 месяцев, а также нарушением одного из обязательных нормативов. За несколько дней до появления временного управляющего банк перестал проводить платежи и выдавать вклады.

В январе у Интеркоммерца возникла проблема нехватки ликвидности после того, как ЦБ выдал банку предписание начислить резервы, говорят источник, близкий к банку, и контрагент банка. После выполнения предписания банк нарушил норматив достаточности капитала, говорит источник, близкий к банку, добавляя, что многие компании, узнав о предписании ЦБ, начали забирать свои деньги, потом в банк пришли вкладчики, наплыва которых банк не выдержал.

Еще до предписания, в конце прошлого года, ЦБ выплатил большой объем депозитов, привлеченных в разгар кризиса по высоким ставкам. Директор аналитического департамента Национального рейтингового агентства Карина Артемьева предполагает, основываясь на данных отчетности банка, что банк мог выплатить 8 млрд руб. своим вкладчикам.

У банка был запас ликвидности: на конец 2015 года формальные показатели мгновенной и текущей ликвидности, согласно отчетности по РСБУ, составляли 150 и 134% соответственно (минимально разрешенный уровень 15 и 50%). Но этот запас не помог банку справиться с наплывом клиентов.

Что сейчас происходит в банке?

ЦБ сейчас изучает активы, когда получит всю информацию, примет решение о том, что будет с этим банком дальше. Вариантов не очень много: отзыв лицензии либо санация. Если регулятор сочтет, что активов достаточно, он может принять решение о санации и выделить на нее деньги. Владельцы банка оценивают дыру в 30 млрд руб., ЦБ в 40 млрд руб. , говорит знакомый топ-менеджера Интеркоммерц банка. Объем вкладов 68,4 млрд руб. То есть потенциально, если собеседник РБК прав, выплаты вкладчикам при отзыве лицензии превысят сумму, необходимую на санацию.

Если дыра в банке не превысит 30 млрд руб., то ЦБ будет готов рассмотреть санацию банка , говорит бывший сотрудник банка, получивший эту информацию от его руководства. Регулятор заинтересован в санации банка, так как у него большой объем вкладов, при этом качество активов не совсем плохое , знает контрагент банка.

Временная администрация только начала работу в Интеркоммерце , и еще рано оценивать масштаб проблем в банке, как и поднимать вопрос его санации , говорит источник, близкий к АСВ.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что регулятор может принять решение до конца недели, объявление о нем может быть на следующей неделе.

Пресс-служба банка Интеркоммерц не ответила на запрос РБК, ЦБ и АСВ действующие банки не комментируют.

Интеркоммерц в цифрах

64-е место занимает банк Интеркоммерц по размеру активов. По состоянию на 1 января 2016 года они составляли 109,2 млрд руб.

75,58 млрд руб. кредитный портфель банка на 1 января

68,36 млрд руб. вкладов физлиц размещены в Интеркоммерце на 1 января

2,23% уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю на начало года

С 11,03 до 11,57% увеличился норматив достаточности капитала банка (Н1.0) за 2015 год (при минимально разрешенном регулятором значении 10%)

Источник: Banki.ru

Что будет, если ЦБ отзовет лицензию банка?

Если ЦБ отзовет лицензию у Интеркоммерц банка, это станет самым крупным страховым случаем в истории АСВ. До этого самые большие выплаты были вкладчикам Внешпромбанка (около 45 млрд руб.) и банка Российский кредит (40,7 млрд руб.).

На 1 января объем вкладов граждан в Интеркоммерц банке составлял 68,4 млрд руб., при этом основная часть активов это кредиты компаниям (71 млрд руб., почти 70% от активов).

Если ЦБ примет решение об отзыве лицензии, АСВ начнет выплаты вкладчикам. Временная администрация не является страховым случаем, поэтому вкладчикам придется ждать решения ЦБ. В Нота-банке и Внешпромбанке выплаты начались до того, как ЦБ принял решение, но там страховым случаем стало введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Что есть у банка?

Почти 70% активов Интеркоммерца (или 71 млрд руб.) представляют собой кредиты компаниям. Аналитик S&P Виктор Никольский называет кредитный портфель банка формально достаточно качественным , но оговаривается, что рейтинговое агентство обращало внимание на низкие уровни резервирования и просрочки по сравнению со средними значениями по рынку . Также вызывала вопросы мягкая залоговая политика: по состоянию на 1 июля 2014 года 70% кредитного портфеля банка было выдано без обеспечения , отмечает Никольский.

По словам Карины Артемьевой, банк в больших объемах кредитовал компании (в основном малый и средний бизнес), при этом выдавал кредиты под высокие проценты. В конце 2014 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку, у Интеркоммерца не реализовался процентный риск, в прошлом году ставки по кредитам для бизнеса у банка находились на достаточно высоком уровне, благодаря чему кредитный портфель банка был высокомаржинальным , говорит Артемьева.

Никольский также отмечает, что на балансе банка числятся ценные бумаги на сумму 10,7 млрд руб. (на 1 января), большая часть которых не заложена. Часть этих бумаг, по его словам, это облигации иностранных государств, которые размещены в иностранных депозитариях. На корсчете в ЦБ у банка было более 5 млрд руб., но часть этих денег была потрачена на выплаты вкладчикам.

Что известно о клиентах банка?

Банк активно привлекал вклады населения: за прошлый год их объем вырос на 75%. Также в банке размещали свои средства компании (26 млрд руб. на 1 января). По словам источника, близкого к банку, крупнейший кредитор разместил в банке около 6 млрд руб. Среди клиентов Интеркоммерца есть компания Транснефть , но ее официальный представитель Игорь Демин сказал РБК, что у компании в этом банке размещены незначительные суммы , несопоставимые с суммами во Внешпромбанке, где Транснефть потеряла 9 млрд руб. Интеркоммерц один из банков, выигравший тендер на обслуживание счетов Транснефти , с которым компания работает с февраля 2011 года. О проблемах в нем в Транснефти узнали из СМИ и сейчас изучают ситуацию , добавил Демин.

Раньше в Интеркоммерце держали свои деньги благотворительные фонды актеров Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского, но представители обоих фондов сообщили РБК, что сейчас денег фондов в этом банке нет.

В число заемщиков Интеркоммерца входит микрофинансовая компания Домашние деньги . Кредитный лимит Интеркоммерца на нашу компанию составляет 1,8 млрд руб. Он был нашим опорным банком, мы через него выдавали карточки нашим клиентам-заемщикам , говорит главный исполнительный директор Домашних денег Андрей Бахвалов.

При чем тут Рокетбанк ?

Интеркоммерц выпускал карты под модным брендом Рокетбанк . Последний это не банк, а просто приложение, которое позволяет клиенту банка пользоваться разными дополнительными услугами, такими как финансовое планирование. Бренд Рокетбанка принадлежит четырем бизнесменам, они работали с Интеркоммерцем как партнеры.

По договору о сотрудничестве с Интеркоммерцем Рокетбанк выступал по факту агентом по привлечению в банк клиентов, поясняет РБК сооснователь и гендиректор Рокетбанка Виктор Лысенко. Банк открывал клиенту счет и выпускал ему карту . На данный момент у Рокетбанка несколько десятков тысяч клиентов (меньше 100 тыс.). Объем совместного бизнеса приложения и Интеркоммерца меньше 1 млрд руб. С декабря 2015 года Рокетбанк работает с ХМБ Открытие , их партнерство предполагает переход приложения на технологические мощности банка??.

Таким образом, держатели карточек Рокетбанка имели счета в Интеркоммерце . Когда последний столкнулся с проблемами, Рокетбанк оповестил своих клиентов, разослав письмо с советом забирать свои средства с карточек. Интеркоммерц тут же заблокировал доступ клиентов Рокетбанка к их счетам, чтобы избежать паники. Но это не помогло.

Интеркоммерц банк был создан в 1991 году, до 2006 года он назывался банком Аист . Банком владеют несколько граждан и компаний. Самые крупные доли, более 10%, принадлежат Михаилу Малову (15,01%), Валерию Гладощуку (11,33%) и ООО Полекс-Интер (10,62%). В число акционеров банка с долей более 1% также входит предправления Интеркоммерц банка Александр Бугаевский, который с 1994 по 2007 год работал в Альфа-банке (четыре последних года в должности старшего вице-президента). Собственники банка не являются связанными друг с другом сторонами, каждый из них по отдельности не оказывает влияния на банк, указано в аудированной отчетности Интеркоммерц банка за 2014 год.