Россия вернулась на международный долговой рынок


Россия объявила о размещении еврооблигаций, организатором выступил «ВТБ Капитал». Ранее Минфин планировал отложить размещение из-за отказа иностранных банков участвовать в нем

​В понедельник, 23 мая, Россия объявила о размещении на международном рынке еврооблигаций. Выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований в соответствии с законом о бюджете на текущий год , говорится в официальном сообщении Минфина. Организатором назначен ВТБ Капитал . Агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник передает, что ориентир доходности евробондов составляет 4,65 4,9%.​

Источник РБК, близкий к ВТБ Капиталу , говорит, что книга заявок может быть закрыта уже в понедельник. Источник в одном из госбанков не исключает, что ВТБ Капитал может попробовать разместить весь объем запланированных на этот год Минфином евробондов $3 млрд. Спрос на валютные облигации российских эмитентов сейчас повышенный , отмечает он.

В феврале 2016 года Минфин сообщил, что отправил 25 иностранным банкам, включая Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, заявки на организацию возможного размещения евробондов в 2016 году. После этого The Wall Street Journal и Financial Times сообщали, что американские и европейские власти дали банкам рекомендацию воздержаться от размещения.



Как писал РБК, заявку на участие в размещении российских суверенных бондов подал один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs. Это произошло еще до рекомендации не участвовать в организации продажи. В итоге банк начал искать способ отозвать свою заявку.

В марте представители ЕС предостерегли европейские банки от размещения российских евробондов, сообщила Financial Times со ссылкой на источники в банках. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские власти предостерегли крупные банки США от участия в размещении российских евробондов. В Вашингтоне сочли, что это противоречит санкционной политике против Москвы. Тогда издание сообщило, что не все банки уже определились с дальнейшими действиями. По данным источника издания, J.P.Morgan Chase рассматривал возможность подачи заявки, однако в итоге руководство банка решило этого не делать, а Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. изначально заявили о своем отказе.

Агентство Bloomberg в середине апреля сообщило, что Россия отложит размещение евробондов, запланированное на этот год из-за санкций США и ЕС, а также отказов банков от участия в размещении. По словам источников агентства, планирующееся привлечение $3 млрд покрыло бы десятую частью дефицита бюджета в этом году. Cобеседники издания заявили, что в последние месяцы российские власти рассматривали множество способов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах. Тем не менее, отметили чиновники, Москва не смогла найти достаточное число банков и инвесторов, которые выразили бы желание участвовать в размещении в условиях опасений из-за санкций.



Глава Минфина Антон Силуанов также признал, что у России возникли трудности с размещением. Да, сейчас действительно строятся козни этому выпуску, многие банки отказываются. Тем не менее окно таких возможностей мы для себя не закрываем, в этом направлении работаем , говорил министр в начале апреля. При этом он отметил, что Россия хотела просто прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие .

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия справится с размещением евробондов в текущем году без участия иностранных банков. Я допускаю, что ВТБ полностью разместит. Пока говорить рано , сказал он журналистам 20 мая, отвечая на вопрос, есть ли вариант размещения евробондов РФ без участия иностранных банков (цитата по РИА Новости ).

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах. С тех пор она не выходила на международные рынки капитала из-за санкций Запада, введенных после присоединения Крыма, которые фактически закрыли для страны внешние долговые рынки.

Похожие новости

Оставьте первый комментарий для "Россия вернулась на международный долговой рынок"

Оставить комментарий