Участники рынка считает, что спрос на 10-летние еврооблигации Минфина России был «дутым». Газета «Ведомости» приводит версию, что приобретавшие бумаги иностранцы могли быть россиянами, перегонявшими деньги через США

Во вторник завершилось размещение 10-летний еврооблигаций. Из запланированных $3 млрд удалось разместить $1,75 млрд. Спрос при этом в два раза превысил предложение, а объем книги составил около $7 млрд, указала пресс-служба Минфина со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова. Однако участники рынка предположили, что спрос мог быть дутым, сообщает газета Ведомости . По словам одного из них, компании подавали заявку на большие суммы, а после ее утверждения занимались снижением.

Человек, близкий к одному из участников сделки, указывает, что основной спрос в итоге проявили именно американские, европейские и азиатские инвесторы, выкупившие бумаги на $1,3 млрд. При этом инвестбанкиры указывают, что в понедельник иностранцы практически отсутствовали в книге заявок. Их появление участник рынка облигаций объяснил возможной схемой, которую использовали российские иностранцы. Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать , объяснил он тот факт, что книгу заявок формировали три дня.

Вместе с тем управляющий крупным инвестфондом сообщал 23 мая РБК, что решение закрыть книгу 24 мая объяснялось желанием ВТБ Капитал дождаться открытия бирж в Китае и Сингапуре, чтобы привлечь инвесторов из стран Азии. Также финансист не исключал, что к размещению могли подключиться квазигосударственные фонды в том числе с Ближнего Востока.

В свою очередь аналитик Раффайзенбанка Денис Порывай отметил, что Россия в этот раз размещалась с большой премией, с которой суверенные заемщики такого уровня, как правило, не должны размещаться. Российские суверенные бумаги всегда размещались по нижней границе ориентира по доходности, а теперь впервые выше него , отметил он.

Россия разместила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых. Минфин закрыл книгу заявок 24 мая в 20:00 мск, сообщили РБК источники в двух инвесткомпаниях, участвовавших в размещении.

В начале февраля Минфин сообщил, что направил заявки 25 зарубежным банкам на размещение суверенных еврооблигаций. В частности, запросы получили Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan и другие. Однако никто из иностранных банков не согласился участвовать в размещении, сославшись на рекомендации властей США и Европейского союза. Впрочем, как сообщил Ведомостям вице-президент ФК Открытие Александр Мансир, европейцы и американцы могли приобрести российские бумаги через форвардные заявки.