Организаторы собрали книгу заявок на участие в приватизации 10,9% АЛРОСА. Окончательно условия размещения станут известны в пятницу вечером

К середине четверга, 7 июля, инвесторы прислали 100% минимального объема заявок, сообщил РБК источник, знакомый с ходом сделки, и подтвердил финансист, который знает об этом от одного из организаторов размещения. Он уточнил, что заявки продолжают поступать и по планам организаторов ВТБ Капитал и Sberbank CIB книга будет закрыта в пятницу вечером.

Цены пока нет. Вероятно, ее сообщат в пятницу , сказал представитель одного из инвестфондов, принимающих участие в размещении АЛРОСА. Книга была фактически заполнена еще в среду вечером, но организаторы ждут заявок от крупных инвесторов, в том числе РФПИ, говорит еще один финансист, узнавший эту информацию от организаторов.

О начале размещения 10,9% акций алмазодобывающей компании в среду сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Размещение акций пройдет в формате ускоренного сбора заявок, говорится в сообщении АЛРОСА на сайте раскрытия информации. По информации финансиста, получившего предложение об участии в размещении от организаторов, сама сделка может состояться в начале следующей недели 11-12 июля. Об этом слышал и топ-менеджер крупного пенсионного фонда.

Якорным инвестором размещения может стать РФПИ, сообщил в понедельник Интерфакс со ссылкой на свой источник и подтвердили РБК два человека, знакомых с ходом размещения. Фонд может обеспечить более половины от объема размещения, отмечает один из них. По словам источников РБК, доля РФПИ будет существенно ниже, чем пакет, который достанется его соинвесторам азиатским и ближневосточным фондам. Представитель РФПИ это не комментирует.

Свой интерес к участию в приватизации подтвердили РБК несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу Сафмар Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Фонды с миноритарными долями в АЛРОСА Oppenheimer, Genesis и Lazard также собираются поучаствовать в размещении, писал в понедельник Коммерсантъ со ссылкой на свои источники. Издание утверждало, что три фонда готовы выкупить акции на $150 млн каждый, то есть по 1,84% АЛРОСА. Один из собеседников РБК также подтвердил, что среди покупателей много иностранных фондов .

В среду на закрытии торгов на Московской бирже одна акция АЛРОСА стоила 68,7 руб., капитализация составила 506 млрд руб. Таким образом, рыночная цена 10,9% АЛРОСА, которые намерено приватизировать государство, составляет 55,2 млрд руб.

Инвесторы рассчитывают на дисконт к текущей цене акций АЛРОСА в 7-10%. В ходе предварительного сбора заявок западные фонды просили о дисконте 10% к рыночной цене, российские инвесторы о дисконте 7,5%, рассказывал финансист, знакомый с ходом размещения. Однако еще один финансист сказал РБК, что дисконт по текущим заявкам составляет 5-7%.

АЛРОСА крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья (30% мирового рынка). Акционеры: Росимущество (43,9%), минимущества Якутии (25%), улусы Якутии (8%). Выручка 224,5 млрд руб., чистая прибыль 32,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 53%. Отношение чистого долга к EBITDA 1,7 (МСФО, 2015 год).



От приватизации государство рассчитывает выручить свыше 50 млрд руб. , говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. Размещение, по его словам, должно пройти на Московской бирже. Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов, говорится в сообщении АЛРОСА. В течение полугода правительство не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже принадлежащих государству акций госкомпании.

Представитель АЛРОСА отказался от комментариев.