Организатором размещения отобран «ВТБ Капитал».

Согласно сообщению источников Bloomberg, ориентир доходности евробондов составляет 4,65-4,9%. Соответствующая сделка должна быть закрыта в начале рабочей недели, 23 мая. В принципе, объем заимствований в 3 млрд. долларов, который РФ рассчитывает привлечь, — небольшой, поэтому размещение может пройти благополучно.

По утверждению источников агентства Bloomberg, планируемое привлечение $3 млрд покрыло бы десятую часть дефицита бюджета в 2015-м году.

До появления этих рекомендаций заявку на участие в размещении русских суверенных бондов подал один из крупнейших инвестбанков — Goldman Sachs. В конечном итоге банк начал искать способ отозвать свою заявку.

Последний раз Российская Федерация выпускала еврооблигации в позапрошлом году, до начала резкого финансового спада и введения режима санкций. Они не захотели идти вразрез с санкционной политикой ЕС и США и достаточно серьезно отнеслись к предупреждению американских властей по этому поводу. По последним располагаемым сведениям источника издания, J.P.Морган Chase рассматривал возможность подачи заявки, но в результате руководство банка решило этого не делать, а Bank of America Corp., Citigroup Inc., Морган Stanley и Wells Fargo & Co. вначале сообщили о своем отказе.

Напомним, зимой 2015-го появилось сообщение, что США попросили ряд крупнейших американских банков не участвовать в сделках с Россией, так как это может подорвать режим санкций. Впрочем, это далеко не худшее применение для валютной выручки, накопившейся на счетах русских экспортеров, — эти деньги не утекут во внешние кубышки, а будут работать на российский бюджет, дополнительно активируя рост экономики. В последние месяцы русские власти рассматривали огромное количество методов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах. Вся заявочная книжка оказалась закрытой практически целиком в 1-ый же день после объявления Минфином о размещении бумаг на сумму около $4 млрд.

«Учитывая эти факторы, в настоящее время выбран успешный момент для размещения».

В понедельник, 23 мая, министр финансов РФ проинформировал о размещении нового выпуска евробондов на международном рынке капитала. Уже тогда он допустил, что ВТБ на все 100% разместит выпуск.

Но весной стало известно, что, невзирая на то, что введенные против РФ санкции европейского союза напрямую не запрещают покупку русского долга, ЕС и США рекомендовали своим банкам воздержаться от покупки российских гособлигаций.