Проблемные кредиты «Открытия» бизнесу выросли почти в четыре раза


‘>

Отделение банка Открытие в Москве

Кредитный портфель банковской группы «Открытие» по итогам 2015 года вырос более чем на 40%, однако его качество ухудшилось. Аналитики не исключают, что в перспективе банку потребуется увеличить резервы

​ Петрокоммерц подпортил портфель

​Кредитный портфель банковской группы Открытие в 2015 году вырос с 1,78 трлн до 2,56 трлн руб., согласно опубликованной отчетности по МСФО. Основной рост пришелся на операции обратного РЕПО, объем которых за год удвоился: с 782 млрд до 1,57 трлн руб. При этом кредиты корпоративному сектору росли менее заметно (с 834 млрд до 861,9 млрд руб.), а розничный портфель за год сократился на 7 млрд, до 201 млрд руб.

Это связано с тем, что у нас не было задачи приращивать активные операции , пояснил финансовый директор ФК Открытие Сергей Ковтун. В 2016 году, по словам банкира, банк также не планирует увеличивать кредитный портфель. Мы не будем наращивать весь портфель, но будем за счет погашения старых кредитов выдавать ссуды в приоритетных отраслях, чтобы соблюдать условия АСВ, которое предоставило банкам помощь через ОФЗ на увеличение капитала , сообщил он.

При этом доля просроченных кредитов (NPL) в портфеле банков группы Открытие выросла с 2,6 до 4,9%. Наиболее заметный рост просрочки наблюдается в корпоративном сегменте: по сравнению с 2014 годом объем кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней (до вычета резервов), выросла с 22,9 млрд до 84,9 млрд руб. Рост проблемной задолженности помимо ухудшения ситуации в экономике банк связывает с​ присоединением в марте 2015 года банка Петрокоммерц , у которого, по словам Ковтуна, доля просрочки была значительно выше, чем у других банков группы, ФК Открытие и ХМБ Открытие . Мы ожидаем, что в 2016 году рост просрочки может продолжиться, но не будет значительным , сказал он.

Качество активов банковской группы немного ухудшилось в течение года, что в том числе связано с присоединением банка Петрокоммерц , у которого остались проблемы с качеством портфеля еще со времен кризиса 2008 2009 года , говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. По его словам, с учетом того что по ряду проблемных ссуд у банка есть обеспечение в виде недвижимости, в целом потери банка могут быть не такими значительными.

Спорные резервы​

В прошлом году банковская группа активно формировала резервы по кредитному портфелю. По словам Ковтуна, отношение резервов к общему кредитному портфелю выросло с 2,2 до 3,4%. Мы наращивали резервы в течение 2015 года. Всего банковская группа начислила более 40 млрд в резервы, в результате стоимость риска (cost of risk) составила около 4%. Это самые большие отчисления в резервы, которые производили банки группы за свою историю , сообщил он.

Аналитик Moody s Петр Паклин отмечает повышенный уровень стоимости риска кредитного портфеля Открытия , который составляет 4,7% без учета ссуд, предоставленных банком клиентам по операциям обратного РЕПО. Кроме того, он отмечает, что резервирование кредитного портфеля у Открытия ниже, чем у сравнимых банков. По оценке Паклина, уровень покрытия проблемных кредитов (нестандартных, сомнительных и просроченных свыше 90 дней) вырос с 33% по итогам 2014 года до 46% по итогам 2015 года. В среднем для универсальных банков этот показатель составляет около 70% , говорит он.

Ковтун с таким подходом к оценке проблемных кредитов не согласен. Под проблемными кредитами банк понимает только кредиты с просрочкой свыше 90 дней, покрытие резервов по ним составляет 74,9%, говорит он. Сомнительные ссуды и нестандартные это абсолютно нормальные ссуды, в которых резервирование может достигать 2 5% .

Аналитик БКС Юлия Мельцова говорит, что если сопоставлять уровень покрытия просроченных кредитов с другими крупными банками, то у Открытия он существенно ниже. Например, коэффициент резервирования просрочки свыше 90 дней у Альфа-банка составляет около 94%, у Сбербанка около 120%. При этом комфортным с точки зрения кредитного качества является более консервативное значение показателя выше 100% в зависимости от уровня обеспечения и объема прочих кредитов с признаками обесценения, однако негативная динамика уровня покрытия просрочки резервами в целом сейчас весьма характерна для рынка , говорит аналитик.

Ковтун возражает, отмечая, что по разным кредитам может быть разное обеспечение и ожидания банка по возвратности этих займов также могут различаться. Поэтому нельзя просто сравнивать две цифры у разных банков. Вопрос в том, сколько банк ожидает вернуть по выданным кредитам. У кого-то покрытие может приближаться к 100% и этого недостаточно, а в другом банке кредиты выданы под хорошее обеспечение. Мы считаем, что уровень покрытия, который есть у банков группы Открытие по выданным кредитам, достаточный с точки зрения ожиданий по их возвратности , заявил Ковтун.

По словам Мельцовой, разница в резервировании по сравнению с другими банками действительно может объясняться тем, что проблемные ссуды могут быть обеспечены хорошими залогами. Тем не менее существует риск, что в будущем банку все же придется досоздавать резервы по кредитам и поддерживать повышенную стоимость риска , отмечает аналитик.

Разница между начисленными и полученными процентными доходами Открытием составляет 15%. Согласно отчетности МСФО, в 2015 году процентные доходы группы Открытие составили 239,9 млрд руб., тогда как полученный банками группы процентный доход составил 204 млрд руб. Год назад разница между начисленными и полученными процентными доходами была 4%. Это может означать, что заемщики Открытия либо получили отсрочку по процентным платежам, либо все хуже и хуже обслуживают кредиты. Это может быть не только реструктуризация в виде отсрочки, но и отражение увеличения просрочки в портфеле заемщики не гасят проценты и тело кредитов , говорит замдиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин.

Похожие новости

Вернуться назад в рубрику: Финансы

Отправьте комментарий on "Проблемные кредиты «Открытия» бизнесу выросли почти в четыре раза"

Отправьте комментарий